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市场分析

2023年1月竞价交易市场分析报告

时间:2023-02-28 来源:信息员 点击:5492次

一、国际原油市场回顾

(一)市场回顾

1 月国际原油价格整体呈现上涨趋势。上旬国际货币基金组织警告称多个经济体面临衰退,且北半球相对温暖的气温也减少了燃料取暖需求,国际油价下跌。中旬市场关注中国需求的持续复苏表现,叠加美联储可能进一步放缓加息力度,国际油价上涨。下旬市场对美国经济将陷入衰退的担忧仍存,且俄罗斯原油供应仍显充裕,油价小幅回落。截至 2023 年1 月 30 日,WTI 区间 72.84-81.62 美元/桶,布伦特 77.84-88.19 美元/桶。

数据来源:隆众咨讯

(二)市场展望

2 月 OPEC+或维持此前的产出策略不变,西方对俄制裁也持续推进,叠加伊朗问题继续陷入僵局,供应趋紧预期延续;需求端中国及亚洲表现持续复苏,各大机构对需求前景的看法已有所好转,叠加美联储加息力度或进一步放缓、经济忧虑或有所缓和。预计 WTI 或在 75-82 美元/桶的区间运行,布伦特或在 82-89 美元/桶的区间运行。

二、交易所交易情况

2023年1月交易所竞价销售平台共交易五大类91种产品,平均每天定价58次。本月成交量72.71万吨,成交额27.74亿元。

(一)产品成交量和成交额占比情况

图1 2023年1月产品成交量占比

如上图所示,从成交量来看,本月煤炭类占比最大,占总成交量的44.96%,烯烃类占比为18.25%,其他类占比为12.33%,油品类占比为9.12%,燃气类占比最小为10.71%。

图2 2023年1月产品成交额占比情况

如上图所示,从成交额来看,本月烯烃类占比最大,占总成交额的42.19%,其他类占比为17.53%,油品类占比为14.03%,煤炭类占比为10.32%,燃气类占比为15.94%。

三、重点产品交易价格对标分析

(一)聚烯烃重点产品价格对比分析

1、聚丙烯T30S

2023年1月延长拉丝料T30S销售均价7666.02元/吨,中石油庆阳石化T30S销售均价7720.83元/吨,主力合约均价7886.33元/吨。

价格对标图

2、聚丙烯K1870-B

2023年1月聚丙烯K1870-B销售均价8024.86元/吨,兰州石化销售均价8160.42元/吨,主力合约均价7886.33元/吨。

价格对标图

3、聚乙烯23050

2023年1月聚乙烯23050销售均价7987.38元/吨,连云港石化销售均价8162.50元/吨,主力合约均价8226.13元/吨。

价格对标图

4、榆能化EVA

2023年1月榆能化EVA销售均价14291.36元/吨,北京地区EVA销售均价15258.33元/吨。

价格对标图

(二)液化石油气价格对标分析

2023年1月延炼液化气成交均价5165.17元/吨,目标市场荆门石化销售均价5523.87元/吨,丙丁烷到岸均价5557.19元/吨。

价格对标图

(三)煤炭价格对标分析

2023年1月原末媒销售均价为529.89元/吨,精末煤销售均价1135.34元/吨,2-5混块(魏墙)销售均价1175.51元/吨。

四、2023年市场分析

(一)聚烯烃市场供需情况

1、聚乙烯

1月聚乙烯价格先跌后涨。年前原油成本端价格下行,打压国内聚乙烯行情走弱。下游工厂放假休市,开工率下滑,终端需求欠佳。年后聚乙烯现货价格纷纷上涨,石化企业出厂价格上调,贸易商随行调涨。供应方面,在一月底和二月初有装置投产,产品供应压力增大。终端需求,下游工厂尚未复工,市场成交有限。随着下游企业逐渐复工,市场需求或将好转。聚乙烯新产能投产集中2023年一季度,预计聚乙烯上涨空间有限。

2、聚丙烯

上游方面,1月丙烯市场稳中上涨,偏强运行。节前PP聚合企业检修停工增加,行业负荷回落至80%左右。场内货源相对充足,库存位置有所下降,供应压力有所降低。需求方面,主力下游塑编方面企业开工率一般。终端企业备货情况不如预期,节后按需采购,现货价格震荡回暖。纤维PP现货价格行情总体走平。年初PP纤维料主力下游无纺布企业负荷上升,月中终端企业需求情况趋于节前回落。无纺布末端产品消化速度下降,企业对纤维PP补货操作力度由于假期而减弱。国际卫生事件方面,去年底我国卫生事件处置优化,引发口罩需求放量。但目前社会面消费对医用熔喷布材料拉动之利多出尽,近期需求回落,趋于平稳。预计短期内或仍将保持震荡整理运行。

(二)液化气市场供需情况

1月国内液化气市场迎来上涨周期,尤其山东市场涨势明显。元旦期间,下游开始积极补货,上游接连推涨,下游需求持续跟进,同时与替代品丙烷价差拉大,进一步利好液化气市场。春节期间,高位行情平稳渡过,节后下游需求和运力逐步恢复,但需求跟进相对缓慢,市场出现高位回落,低位补涨现象。民用需求有待改善,节后下游补货需求接近尾声,维持高库存运行,消耗库存为主,入市力度下降。当前市场来看下游对高价货源出现抵制心理,液化气民用市场或将进入回调整理阶段。

(三)醋酸市场供需情况

元旦节后,因下游需求偏弱部分醋酸企业跌价排库,刺激下游采买;中上旬春节放假前夕,山东、华北地区备货积极,厂家出货顺畅,醋酸价格上涨;春节假期归来,下游拿货积极性增加,场内商谈氛围较好,贸易商心态看好,市场商谈重心上移,醋酸价格走高。原料甲醇市场震荡运行,因价格拉涨过快,下游接受度减弱,甲醇价格先涨后跌。下游醋酸丁酯受需求影响,厂家上涨乏力,月末醋酸丁酯价格维持月初水平。目前供应端部分醋酸企业装置检修,市场货源供应量减少,醋酸厂家或有上调趋势,下游方面节后拿货积极,市场商谈氛围较好,预计短期醋酸行情区间整理,价格或小幅上涨。

(四)煤炭市场供需情况

1月市场假期气氛逐步变浓,元旦期间焦炭首轮提降落地,开启焦炭下滑走势,共执行两轮提降,累计提降200-220元/吨。供应方面目前焦化企业开工较平稳,基本与春节前持平,受假日期间运输影响,部分企业焦炭库存略有回升,但整体依旧保持偏低运行。需求方面假日期间焦炭库存下滑,钢厂维持按需采购。整体来看焦钢博弈心态较强,部分钢厂开启首轮提降,部分焦企开启第三轮提降。后市方面焦钢博弈心态下预计焦炭价格暂稳运行为主,具体看下游市场需求。

五、行业新闻

(一)聚烯烃

1、海南炼化百万吨乙烯项目

海南炼化百万吨乙烯项目是海南省和中国石化重点工程项目,目前项目准备进入投料试车阶段。虽已是在春节期间,但还有不少人仍然坚守在一线岗位,时刻为项目全面投料试车做好准备工作,预计在2月15日,项目将全流程贯通,届时将达到投产标准。截至目前,海南炼化百万吨乙烯项目聚烯烃四套工艺装置全部实现一次试车成功,产出合格产品,尤其是1月7日,乙烯项目中第二大单体装置20/80万吨/年EO/EG采用倒开车方式,顺利产出合格乙二醇产品,该装置每年可消耗乙烯裂解装置生产的 47%左右的乙烯单体。

2、渤海化学子公司60万吨PDH装置例行停产检修

渤海化学子公司60万吨PDH装置例行停产检修。渤海化学公告,全资子公司天津渤海石化有限公司的PDH装置(60万吨/年)于2023年1月13日开始停产检修,预计检修47天左右。本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修,对公司的生产经营不会产生重大影响。

3、浙江华泓新材料有限公司二期45万吨/年丙烷脱氢项目顺利实现中交

1月11日,经过19个月的紧张施工,浙江华泓新材料有限公司二期45万吨/年丙烷脱氢项目顺利实现中交,全面进入生产准备阶段。华泓二期项目建于嘉兴港化工新材料园区华泓一期项目西侧,占地面积142亩,新增建构筑物面积 42105 平方米。项目于2021年5月全面开工,新建45万吨/年丙烷脱氢装置、循环水场、脱盐水及凝结水厂房、丙烯球罐、消防水站、机柜间、变配电所 110kV/10kV 变电站,另外地面火炬、空压制氮站、中控室、办公用房等设施依托浙江华泓新材料有限公司一期项目。目前,各方正加紧推进项目联动、试车和投料试车工作,预计2023年4月底投产。

(二)天然气

1、唐山市曹妃甸区新天液化天然气(LNG)项目接收站工程第一阶段工程进入收尾阶段

近日,河北省唐山市曹妃甸区新天液化天然气(LNG)项目接收站工程第一阶段工程进入收尾阶段,第二阶段工程正在加紧建设。该项目分三个阶段建设,计划建设20座单体储量20万立方米的LNG储罐,三个码头泊位。项目建成投产后,将有力提高京津冀地区天然气应急调峰和供应保障能力,对优化京津冀地区的能源结构具有重要意义。

2、中俄东线日输气量超6000万立方米

1月2日从国家管网集团了解到,中俄东线天然气管道自投产以来,已累计向国内输送天然气超300亿立方米,日输气量提升到6100万立方米,大幅提升了东北、华北及华东地区天然气保供能力。

3、我国主干天然气管网日输气量突破历史极值

国资委启动冬季能源保供以来,国家管网集团充分发挥“全国一张网”集中调控优势,5万公里天然气管道日输气量已突破8.4亿立方米,创我国主干天然气管网输气量历史新高。自供暖季以来,国家管网集团5万公里天然气管道累计输气量已超过500亿立方米。

4、俄罗斯去年液化天然气产量增加8%

俄罗斯联邦国家统计局2月1日发布的数据显示,俄罗斯2022年液化天然气产量约为3250万吨,较2021年增加约8%。

(三)煤炭

1、在建最大煤化工项目举行现场动工仪式

1月4日,全球在建最大的煤化工项目——陕煤集团榆林化学有限责任公司1500万吨/年煤炭分质利用项目启动工程投料暨50万吨/年碳酸二甲酯(DMC)工程现场动工仪式举行。煤炭分质利用项目通过全过程、全环节、全链条绿色创新,实现了煤化工产业由大宗基础化学品向煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等领域的延伸拓展,有力推动了榆林高端能源化工基地转型升级高质量发展。

2、碳化硅高纯粉体和碳化硅晶锭成功下线

1月4日,从中国平煤神马控股集团有限公司传出消息,该集团碳化硅基半导体材料示范线开发项目生产的碳化硅半导体芯片材料——碳化硅高纯粉体和碳化硅晶锭成功下线,且产品质量达到国内一流水平。该项目上游依托煤、焦炉煤气制备高纯氢、针状焦、电子硅、区熔硅等的原料优势,下游对接储能锂电和光伏等产业,能快速形成全国乃至世界领先的“煤—氢气—针状焦—高纯硅烷—碳化硅—碳化硅半导体—储能锂电和光伏”高品质产业链。

3、央行:支持煤炭清洁高效利用专项再贷款延续实施至2023年末

从人民银行获悉,近日印发通知延续实施碳减排支持工具等三项货币政策工具。一是碳减排支持工具延续实施至2024年末,将部分地方法人金融机构和外资金融机构纳入碳减排支持工具的金融机构范围,进一步扩大政策惠及面,深化绿色金融国际合作。二是支持煤炭清洁高效利用专项再贷款延续实施至2023年末,2023年继续并行实施碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款,在保障能源供应安全的同时支持经济向绿色低碳转型。三是交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月末,将中小微物流仓储企业等纳入支持范围。

4、四部门修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》

2月2日,国家发展改革委、国家能源局等四部门修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》,明确单个项目中央预算内投资补助比例不超过项目总投资的25%,补助额度最高不超过3000万元。

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