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市场分析

2019年上半年交易分析报告

时间:2019-07-19 来源:销售服务部 点击:1028次

2019年上半年交易所总体与去年相比,交易量、成交量、成交额都有很大突破。2019年上半年陕西能源化工交易所化工品销售情况分析如下:

一、基本情况

图一 2019年1-6月化工品交易概况图


如图一所示,2019年上半年交易所化工品电子竞买交易平台共交易四大类五十多个产品,交易量累计313.76万吨,成交量129.41万吨,综合成交率41.25%。


图二 2019年1-6月化工品交易额、成交额情况图


2019年上半年总成交额为92.16亿元。所有产品中,新产品铝锭的成交总额占比最大,其次依次为新能源公司聚烯烃、天津公司聚烯烃、上海公司聚烯烃、液化气。精煤、甲醇油等无成交。装备公司以及靖边采油厂有废旧物资交易。为交易所带来成交额284万元。上半年新上线锌锭、铝锭、二丙基庚醇(华中),成交额比例较大。提高了交易所整体成交额。

图三 成交量占比

图四 成交额占比

图三、四所示,从成交量来看,2019年上半年烯烃类占比最大为34.21%,燃气类为27.84%,其次其他类,油品类产品占比最小;从成交额度来看,聚烯烃占比最大,占总成交额的42.31%,其次是其他类产品,上半年交易电解、锌锭、铝锭等新产品,拉动其他类产品成交额增长。燃气类产品占比为15.72%,油品类产品占比依旧是最小。

燃气类产品包括延炼液化气、榆炼液化气、液化天然气、醚后碳四、碳四碳五、丙烷、煤基混合戊烯,占产品成交总量的27.84%,占总体成交总额的15.72%,其中延炼液化气是交易中心的主营产品。在交易中心运行成熟、客户数量众多。形成完整价格曲线,对市场有一定影响。交易所应与客户随时保持沟通,更好的服务客户。 

包括榆能化聚丙烯、延炼聚丙烯、榆能化聚乙烯、延能化聚丙烯、延能化聚乙烯的聚烯烃产品占总体成交量的34.21%,是上半年各占比最大的产品。烯烃类产品中新能源公司产品成交量占比最高为32.71%,其实是天津公司占比为29.33%。今年上半年天津公司成交最大的主要是因为天津公司侧重客户体系建设,通过不断优化完善客户体系,客户结构更加合理。新能源公司成交量占聚烯烃总体成交量的33.35%。上海公司成交量占总量23.29%,湖北公司成交占比最小14.67%。

包含榆能化裂解石脑油、榆能化渣油、2#渣油、轻柴油以及新产品裂解汽油、稳定轻烃、榆炼2#煤油的油品类产品占成交总量的17.27%,占成交总额的9.83%。油品类中渣油占比最大,接近占油品成交量的41.81%。一直占比较大的轻柴油上半年占比减少为26.58%,石脑油占比低于轻柴油为17.17%。榆炼2#煤油占比为7.37%。裂解汽油由于数量较少占比为3.22%,稳定轻烃2018年底上线交易,2019年上半年成交量占比为3.84%。

包括工业硫磺、苯、苯乙烯、液氩、以及新产品等的其他类产品,成交量占比为20.68%,成交额占比为32.14%。 占比较往年同期增长较大。主要原因是上半年交易了电解铜、锌锭、铝锭产品,为交易所带来成交额20.87亿元;靖边采油厂和装备公司交易废旧物资。为交易所带来成交额0.03亿元;未来能源交易了硫酸铵和硫磺带来成交额0.1亿元。


二、产品分类情况

(一)基本情况分析

1.燃气类:

图五 燃气占比分析

燃气类成交量占总产品的27.84%,燃气类的产品中液化气占燃气类的17.95%,碳四碳五占比8.77%,升高的主要原因是延能化的碳四碳五上线交易。混合碳五转成煤基混合戊烯占比为0.67%。丙烷挂单较少,故成交量也小。液化天然气没有成交。

2.烯烃类:

图六 烯烃占比分析

烯烃类占总产品成交量的34.21%。烯烃类共分为聚丙烯和聚乙烯两大类,上半年聚烯烃新能源公司销量最好,占烯烃类总量的11.19%;其次为华北公司销量,占烯烃类总量的10.03%。值得一提的是华北公司的挂卖量最低但是成交率最高;然后是上海公司占比为7.97% 。上海公司的挂卖量最高,但是成交量以及成交率确低于天津;最后湖北公司占比最小为5.02%。 

3.油品类:

图七 油品占比分析

油品类占总产品成交量的17.27%。油品类现有产品为裂解石脑油、榆能化渣油、轻柴油、裂解汽稳定轻烃、榆炼2#煤油,上半年渣油成交情况依旧最好占比为7.22%。轻柴油占比为4.59%。石脑油成交量占比为2.97%。榆炼2#渣油成交量占比为1.27%。稳定轻烃以及裂解汽油占比较小。上半年油品类产品平均成交率达70%,侧面反映出此类产品竞价激烈,市场需求充分。从每日油品类竞价情况也可以看出来。油品类产品竞争较为激烈。

4.其他类:

图八 其他类占比分析

其他类占总产品成交量的20.68%。此类产品2019年上半年成交情况较好。主要是电解铜、锌锭、铝锭以及未来能源产品的上线,以及靖边采油厂和装备公司在交易所交易废旧物资,为交易所其他类产品增加一定收入。


(二)与去年同期对比

1.挂卖量

图九 挂卖量同期分类对比

2019年上半年挂卖量为313万吨,较去年同期增加98万吨。其中烯烃类占比最大,较去年同期增加59.37万吨,其他类产品增加21.39万吨,油品类较去年同期增加15.79万吨。燃气类产品与去年同期相比增加1.37万吨。

2.成交量

图十 成交量同期分类对比

2019年上半年成交量为129万吨,较去年同期增长50万吨。上半年各类产品较去年同期都有不同幅度的增加。尤其是聚烯烃类产品成交量增加21.63万吨。主要原因是2019年延能化产品上线交易,给交易所成交量带来较大的增长;2019年上半年度各类产品的网销率都有不同幅度的上升,烯烃类产品上半年网销率约为44%,2018年网销率约为35%,网销率增长9%。其他类产品成交量增加13.88万吨。油品类产品增加11.38万吨,燃气类产品增加最小为2.94万吨。

3.成交额

图十一 成交额同期分类对比

2019年上半年成交额92亿元,较去年同期增加45亿元。1-6月份烯烃类、油品类、其他类与去年同期相比成交量都有所增加。拉动整体成交额上涨。尤其是其他类产品增加23亿元.其中包括电解铜、锌锭、铝锭的20亿元。


(三)产品价格分析

1.液化气

图十二 液化气成交价格对比图


图十三 液化气成交价与目标市场价格对比

从图十二可以看出2019年上半年,液化气价格1月初同样价格大幅上扬,当地炼厂供应量有限,销售无忧,同时周边价格也有上扬,当地贸易商炒作心理支撑下,价格快速上扬,高价一度超越沿江。 不过同样中旬之后,因市场担心炼厂春节前排库,另一方面区内价格过高资源外流无套 利,因此中旬之后价格大幅回落;2月因适逢春节,市场运力明显下降,区内资源外流受阻,致使价格低至低位,春节后区内价格迅速上推,不过市场整体利好不足,陕西市场价格并无明显上涨,节后价格稳步走高;3月西北市场先抑后扬,量少支撑价格走高。上旬,西北市场需求热情一般,南方市场涨后存看跌预期,抑制西北操作热情,当地价格下跌与外围拉开明显价差。中旬之后,永坪装置检修导致延炼民用气外放量减少,市场炒作热情迅速升高,陕西、宁夏价格快速上推,但目标市场价格上涨乏力,限制高位续涨空间。西南成都地区货源较多,受新疆低价货源冲击,成交表现偏弱;4月份,西北液化气价格本月表现强劲。月初受4月CP走高推动,价格跟随周边走高,而4 月中旬后区内炼厂检修渐多,乌石化、兰炼、 西北局部分装置相继进入检修,另外内蒙神 华仍在检修中,西北供应量进一步下降,再 加上华北洛阳石化也进入检修,西北价格一 路走高,而受西北价格带动,西南价格短时 间突破4900元/吨。临近月底,市场利好有 所减弱,原油也出现下滑,西北部分高价适 度下滑,但整体仍较坚挺;2019年5月份,西部液化气市场大幅走跌,主要受需求转弱影响。本月,西部厂家检修集中,尤其是西北地区各大炼厂相继检修,新疆以及陕甘宁地区资源供应紧张对整体市场有一定支撑。因此,即便在外围市场大跌局势下,西北价格仍维持高位,尤其是陕甘宁地区价格与目标市场价差不断缩小,甚至至月底,价格出现倒挂;6 月份,西部液化气市场持续走跌。虽然 洛阳石化装置检修对陕西等地厂家出货流通 存利好,不过乌石化等前期检修厂家陆续开 工,淡季需求持续疲软,整体基本面支撑呈 现弱势,需求方短暂集中入市之后随即观望。 月内,调和油市场氛围持续低迷,市场心态 消极,导致原料气价格低于民用气价格,高 烯烃碳四价格跌破三千大关。成渝市场资源 量持续高位,三级站消化速度一般,走势仍 被动。

2019年上半年液化气平均价格在3944元/吨。较去年同期的4002元/吨相比,减少58元/吨。

从图十三可以看出,液化气价格曲线紧贴目标市场,转折点均早于目标市场,与目标市场价差保持在220左右。


2.主要影响聚烯烃价格变动因素分析—国际原油

图十四 国际原油价格

6 月,国际原油期货价格呈现先跌后涨 的态势。本月上旬,美国总统特朗普威胁 对墨西哥商品征收进口关税,加剧了全球 贸易紧张局势,致使原油需求前景蒙阴, 与此同时美国原油库存及产量齐升也加大 了油价的下行压力。中旬,因美国和墨西 哥达成关税协议,且 OPEC+对延长减产协议 达成一致的可能性增加,加之阿曼湾油轮 遇袭事件令石油运输安全遭遇威胁,多重 利好提振油价自低位回升。不过,由于国际能源信息署(IEA)连续第二个月下调全球原油需求预期,需 求前景不佳令油价涨幅受限。下旬,因伊朗革命卫队击落美国无人机,致使中东地缘政治风险升温,提振 油价大幅上涨,加之有消息称中美两国元首将于日本大阪举行的 G20 峰会期间会晤,市场预期两国之间旷 日持久的贸易纷争有望缓解,为油价注入更多上行动能。


三、客户合作情况

图十五 成交量占比图


图十六 成交额占比图

从图十五、十六可以看出,从成交量看新能源公司依然是目前最大的合作公司,占总体成交量的41.28%。占总体成交额的60.68%。本年新合作公司诚务的成交量占比为3.58%,但是成交额占比较大为22.65%。下来是天津公司成交量占比为10.04%。成交额占比为12.47%。较去年同期占比相比,增长幅度较大。上半年湖北公司是四家区域公司聚烯烃占比最小的。上海公司占比较去年有所下降。本年装备公司,靖边采油厂在交易所进行废旧物资交易。华立公司成交的精煤、甲醇。榆林销售处今年上新的榆炼2#煤油。以及今年新合作的未来能源公司交易的硫酸铵、硫磺成交量。兴化的浓硝酸、羰基铁粉,虽然交易占比较大。但也是交易所对外合作的一大突破。

2019年上半年交易所整体态势良好,各项交易正常运行且各指标都有所突破。并且合作公司不断增多。销售服务部应积极与各合作公司展开协调沟通工作,认真扎实做好日常交易工作,为交易中心的化工产品销售业务做出应有贡献。

销售服务部

二○一九年7月


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