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市场分析

2019年2月交易分析报告

时间:2019-03-14 来源:销售服务部 点击:2202次

2019年2月陕西能源化工交易所化工品销售情况分析如下:

一、基本情况

图一 2019年2月化工品交易概况图

如图一所示,2019年2月交易所化工品电子竞买交易平台共交易四大类五十多个产品,交易量累计43.09万吨,成交量16.79万吨,综合成交率38.95%。

图二 2019年2月化工品交易额、成交额情况图

2019年2月总成交额为9.50亿元。所有产品中,新能源的液化气产品成交总额占比最大,其次依次为碳四碳五、天津公司聚烯烃,新能源公司聚烯烃。精煤、醋酸、液氧、废旧物资等产品本月无成交。

图三 成交量占比

图四 成交额占比

图三、四所示,从成交量来看,2019年2月烯烃类占比最大为35.95%,燃气类接近烯烃类为35.03%,其次油品类,其他类产品交易不连续故占比最小;从成交额度来看,聚烯烃占比最大,占总成交额的56.37%,其次是燃气类产品,油品类产品。其他类最小。

燃气类产品包括延炼液化气、榆炼液化气、液化天然气、醚后碳四、碳四碳五、占产品成交总量的35.03%,占总体成交总额的24.17%,其中液化气是交易中心的主营产品。在交易中心运行成熟、客户数量众多,竞价充分,所以液化气的成交价格在西北市场具有一定的影响力。

包括榆能化聚丙烯、延炼聚丙烯、榆能化聚乙烯、延能化聚丙烯、延能化聚乙烯的聚烯烃产品占总体成交量的35.95%,是本月占比最大的产品。天津公司产品成交量占比最高为34.86%,新能源公司成交量占聚烯烃总体成交量的26.61%。上海公司成交量占总量23.35%,湖北公司成交占比最小15.17%。

包含榆能化裂解石脑油、榆能化渣油、2#渣油、轻柴油以及新产品裂解汽油、稳定轻烃的油品类产品占成交总量的17.66%,,占成交总额的12.03%。油品类中渣油占比最大,接近占油品成交量的41.56%。一直占比较大的轻柴油本月占比减少为34.19%,石脑油占比低于轻柴油为24.25%。裂解汽油,稳定轻烃2018年底上线交易本月无挂单。 

包括工业硫磺、丙烯、液氩、以及新产品等的其他类产品,成交量占比为11.37%,成交额占比为7.43%。 本月装废旧物资没有交易。


二、产品分类情况

(一)基本情况分析

1.燃气类:

图五 燃气占比分析

燃气类成交量占总产品的35.03 %,燃气类的产品中液化气占燃气类的21.56%,在交易所销售产品中运行时间最长,客户群稳定、竞价效果明显,需要重点优化和维护会员结构,随时关注市场价格,保持交易平稳运行。液化天然气没有挂单。丙烷挂单较少,故成交量也小。

2.烯烃类:

图六 烯烃占比分析

烯烃类占总产品成交量的39.57%。烯烃类共分为聚丙烯和聚乙烯两大类,本月聚烯烃华北地区销量最好,占烯烃类总量的12.53%。成交率也最高。其次为新能源地区销量,占烯烃类总量的9.57%。其中华中地区占比最小为5.45%。 

3.油品类:

图七 油品占比分析

油品类占总产品成交量的17.66%。油品类现有产品为裂解石脑油、榆能化渣油、轻柴油以及裂解汽油,其中本月渣油成交情况最好占你为7.34%。轻柴油占比为6.04%。石脑油成交量占比为4.28%。本月油品类产品平均成交率达91%,侧面反映出此类产品竞价激烈,市场需求充分。

4.其他类:

图八他类占比分析

其他类占总产品成交量的11.37%。此类产品交易量小,交易不连续,交易所将做好业务衔接工作。


(二)与去年同期对比

1.挂卖量

九 挂卖量同期分类对比

2019年2月挂卖量为43.09万吨,较去年同期增加3.34万吨。其中烯烃类占比最大,较去年同期增加4.12万吨,油品类较去年同期增加0.08万吨。燃气类产品与去年同期相比减少0.22万吨。其他产品较去年同期交减少0.64万吨。

2.成交量

图十 成交量同期分类对比

2019年2月成交量为16.79万吨,较去年同期增长6.32万吨。本月各类产品较去年同期都有不同幅度的增加。

3.成交额

图十一 成交额同期分类对比

2019年2月成交额9.50亿元,较去年同期增加4亿元。2月份烯烃类、油品、其他类与去年同期相比成交量都有所增加。拉动整体成交额上涨。


(三)产品价格分析

1.液化气

图十二 液化气成交价格对比图

图十三 液化气成交价与目标市场价格对比

从图十二可以看出2019年2月份,因适逢春节, 市场运力明显下降,区内资源外流受阻,致使价格低至低位,春节后区内价格迅速上推, 不过市场整体利好不足,陕西市场价格并无明显上涨,节后价格稳步走高。本月液化气平均价格在3786.56元/吨。较去年同期的4105.71元/吨相比,减少318元/吨。

从图十三可以看出,液化气价格曲线紧贴目标市场,转折点均早于目标市场,与目标市场价差保持在446左右。


2.主要影响聚烯烃价格变动因素分析—国际原油

图十四 液化气成交价与目标市场价格对比

2 月,国际原油期货价格呈现先跌后涨的态 势。本月上旬,美国能源信息署(EIA)下调了 2019 年全球原油需求增速预期,并上调 2019 年 美国石油产出预期,油价承压走低。中旬,虽 然美国炼油厂因事故被迫关闭一度对油价造成 打压,但因 OPEC 主动减产平衡市场意愿较为明 显,且委内瑞拉原油产量和出口面临下滑的风 险,提振油价小幅反弹。下旬,全球市场对中 美贸易局势缓和后的能源需求增长前景感到更 加乐观,且美国制裁伊朗和委内瑞拉为全球原油供应带来缩减的趋势,加之受 OPEC 减产效果的提振,国际油价 接连上涨。不过,本月末期,美国总统特朗普再度发声指责油价过高,令原油多头信心受到重挫,油价回落逾 3%。


三、客户合作情况

十五 成交额占比图

图十六 成交额占比图

从图十五、十可以看出,从成交量看新能源公司依然是目前最大的合作公司,占总体成交量的64.49%。占总体成交额的51.96%。天津公司不管是成交量还是成交额都占比第二。较去年同期占比较小相比,增长幅度较大。本月湖北公司占比较小,是四家区域公司聚烯烃占比最小的。装备公司本月没有交易废旧物资。 

交易所2019年2月各项交易正常运行,2 月份聚烯烃市场弱势整理。本月月初正值春节假期,多数工厂订单结束,制约原料采购积极性。 月中旬小长假归来,两油库存创历史新高,市场缺乏有效指引的情况下,商家操盘积极性减弱。下旬两油库存下降,但对市场心态支撑力度薄弱。销售服务部应积极与各区域公司沟通,随时关注市场动态,保证交易平稳运行。


销售服务部 

二○一九年3月


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