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市场分析

2018年11月交易分析报告

时间:2018-12-21 来源:e销售服务部 点击:1643次

2018年11月化工品电子交易情况分析如下:

一、基本情况


图一 2018年11月化工品交易概况图

如图一所示,2018年11月交易所化工品电子竞买交易平台共交易四大类六十多个产品,交易量累计60.85万吨,成交量24.50万吨,其中液化气成交量最大为5.06万吨。其次为华立公司的精煤(主焦煤)3.69万吨,新能源公司的聚烯烃为2.20万吨。2018年11月综合成交率为40.26%。

图二 2018年11月化工品交易额、成交额情况图

2018年11月总成交额为13.02亿元。所有产品中,液化气的成交额最大为20697万元,其次是上海公司的聚烯烃,成交额为19953万元。下来依次为新能源公司聚烯烃,华北公司聚烯烃、华中公司聚烯烃。 本月华立公司的精煤交易额也较大为4466万元。

图三 成交量占比

图四 成交额占比

图三、四所示,从成交量来看,2018年11月烯烃类占比最大有上升为30.82%,燃气类占比28.59%,其他类占比27.16%,主要是精煤的交易。油品类产品为13.44%。本月油品类占比低于其他类。从成交额度来看,烯烃类占比最大,占总成交额的53.94%,其次是燃气类产品,其他类产品。油品类占比最小。

燃气类产品占产品成交总量的28.59%,占总体成交总额的22.30%,其中液化气是交易中心的主营产品。碳四碳五成交1.79万吨。液化天然气挂单1000吨,没有成交。本月丙烷交易1522吨。

包括榆能化聚丙烯、延炼聚丙烯、榆能化聚乙烯、以及今年上新的延能化聚丙烯、延能化聚乙烯的聚烯烃产品占总体成交量的30.82%,新能源产品占比比例最高,占聚烯烃总体成交量的29.15%。上海公司占比27.91%,天津公司成交量占比25.70%,湖北公司占比最小17.23%。 

包含榆能化裂解石脑油、榆能化渣油、2#渣油、轻柴油以及新产品裂解汽油、稳定轻烃的油品类产品占成交总量的13.44%,占成交总额的12.43%。油品类中渣油占比最大,接近占油品成交量的44.62%。轻柴油较之前下降明显。占比为13.25%.,石脑油占比为30.38%。裂解汽油占比为9.92%,稳定轻烃占比较小1.82%。是本月油品类占比最小的产品。

包括工业硫磺、丙烯、液氩、等,成交量占比为27.16%,成交额占比为12.43%。 本月成交量占比高于油品类。新上新的产品华中公司的石蜡,煤基费托重蜡、煤基费托轻蜡、以及工贸公司的裂解汽油,华立能源的精煤,以及新能源的丙烷也陆续开始交易。为其他类产品增加收入。


二、产品分类情况

(一)基本情况分析

1.燃气类:

图五 燃气占比分析

燃气类成交量占总产品的28.59%,燃气类的产品中液化气占燃气类的20.64%,碳四碳五占比7.32%,丙烷0.62%。液化气在交易所销售产品中运行时间最长,成交占比最大。是交易所重点产品。需要重点优化和维护会员结构 ,有针对性的进行客户回访。

2.烯烃类:

图六 烯烃占比分析

烯烃类占总产品成交量的30.82%。烯烃类共分为聚丙烯和聚乙烯两大类,其中新能源本月占比最大,占烯烃类总量的8.98%。其次为华东地区销量,占烯烃类总量的8.98%。华北成交量低于华东。华中占比最小为5.31%,低于华东。

3.油品类:

图七 油品占比分析

油品类占总产品成交量的13.11%。油品类现有产品为裂解石脑油、榆能化渣油、2#渣油、轻柴油、裂解汽油、稳定轻烃,其中渣油挂卖量较高,成交量较大。轻柴油挂卖量下降,成交也跟着减少。本月油品类产品的成交率下降较多。平均成交率50.08%,反应本月油品类产品成交不稳定,市场情况不乐观。但还是交易所成交率最高的产品。 

4.其他类:

图八 其他类占比分析

其他类占总产品成交量的27.16%。其他类产品中 ,精煤、成交最大。其次是苯乙烯、苯。


(二)与去年同期对比

1.挂卖量

图九 交易量同期分类对比

2018年11月挂卖量为60.83万吨,较去年同期增加27.83万吨。其中烯烃类变化最大,延能化产品上线交易。烯烃类较去年同期增加16.03万吨,油品类、燃气类、其他类产品与去年同期相比都有不同幅度的增加。其他产品与同期挂卖量相比增加6.11万吨。

2.成交量

图十 成交量同期分类对比

2018年11月成交量为24.48万吨,较去年同增加9.10万吨,其中燃气类产品成交量增长0.53万吨,幅度较小。烯烃类产品成交量增加2.62万吨,四家公司的聚烯烃成交量均有所增加。尤其是新能源公司增加数量最大为1.09万吨。本月油品类产品增加1.05万吨。渣油增加7820吨。石脑油增加4211吨,轻柴油减少5411吨。稳定轻烃、裂解汽油交易3865吨。其他类增加4.89万吨。本月新上新产品为其他类增加收入。

3.成交额

图十一 成交额同期分类对比

2018年11月成交额13.01亿元,较去年同期增长3.48亿元。2018年1-11月份国际原油价格整体高于去年同期。各大类产品成交额均价都有不同幅度的增长。价格整体高于2017年同期。其中烃类成交额增长最大23075万元,其他类增加8093万元,油品类增加5165元。燃气类减少1544万元。


(三)产品价格分析

1.液化气   

图十二 液化气成交价格对比图

图十三 液化气成交价与目标市场价格对比

从图十二可以看出, 11月,西部液化气市场延续震荡走跌趋势。在本月,国际市场仍占据主要引导 因素地位,国际原油两次暴跌对大宗商品 市场打压严重,业内人士观望不敢抄底采 购,月内厂家持续以出货为主,利好缺失下,市场跌幅较大,陕甘宁地区均跌600元 /吨以上。同时,调和油市场气氛低迷,虽 然原料气价格跌至民用气下方,不过深加 工企业盈利空间不算缩小,西北地区深加 工开工率有所下降,原料气需求减弱加剧市场下滑走势。18年11月民用液化气液化气最高价为4572/吨,最低价3688元/吨。 18年11月民用液化气成交均价为4147元/吨,2017年同期均价4624元/吨,相差为477元/吨。本月价格较上月相比下降较为明显。

从图十三可以看出,液化气价格曲线紧贴目标市场,转折点均早于目标市场,与目标市场价格越来越接近。价格略低于荆门石化(汽运)。

2.主要影响聚烯烃价格变动因素分析—国际原油

图十四 2018年11月国际原油价格走势

11 月,国际原油期货价格大幅跌落。 本月上旬,美国原油库存持续增长,且原 油产量再创历史新高,供应过剩担忧为油 价下行打开空间。此后虽然美国对伊朗石 油业制裁于 5 日正式生效,但与此同时美 国豁免 8 个进口国或地区继续进口伊朗原 油令制裁效果大打折扣,投资者抛售情绪 严重,油价持续下探。本月下旬,EIA 上调 今明两年美国原油产量预期,且欧佩克 10 月原油产量攀升,加之全球需求表现疲软,多重利空打压下油价持续探底。不过,此后 OPEC 及其盟国计划 增产 140 万桶/日的消息提振油价小幅回升。月末,美国原油库存连续 10 周录得增长,创 2015 年 9 月以来 最长连涨纪录,且美国原油产量居高不下,加重了市场对供应过剩的担忧情绪,油价再度下跌。


三、客户合作情况

图十五 成交量占比图

图十六 成交额占比图

从图十五、十六可以看出,新能源公司依然是目前交易所产品占比最大的合作客户,成交量占比为57.88%,成交额占比为53.07%。但较上月占比下降较大。其次为华立公司,成交量占比为15.07%,成交额占比为3.43%,上海公司是四家聚烯烃区域公司占比最大的。本月最大的变化就是新能源的占比较之前减少。主要原因是华立公司的精煤交易较多。天津公司成交量占比为7.92%。湖北公司成交量占比为5.83%,工贸公司成交量占比最小3.06%。

11月化工市场整体经济面偏空,国际原油大跌。对成交价格有所影响。交易所2018年11月各项交易正常运行。临近年末销售服务部应积极与各区域公司沟通,随时关注市场动态,保证交易平稳运行。


e销售服务部

二○一八年12月

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