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市场分析

2018年10月交易分析报告

时间:2018-11-22 来源:e销售服务部 点击:4060次

2018年10月化工品电子交易情况分析如下:

一、基本情况

图一 2018年10月化工品交易概况图

如图一所示,2018年10月交易所化工品电子竞买交易平台共交易四大类五十多个产品,交易量累计46.89万吨,成交量18.42万吨,其中液化气成交量最大为4.72万吨。其次为新能源公司的聚烯烃2.18万吨,碳四碳五为1.62万吨。2018年10月综合成交率为39.28%。

图二 2018年10月化工品交易额、成交额情况图

2018年10月总成交额为11.95亿元。所有产品中,液化气的成交额最大,其次是新能源公司的聚烯烃,成交额为21861万元。其次依次为华北公司聚烯烃,华东公司聚烯烃、华中公司聚烯烃。

图三 成交量占比

图四 成交额占比

图三、四所示,从成交量来看,2018年10月燃气类占比最大略有上升为35.30%,烯烃类产品为30.21%。低于燃气类产品。本月油品类占比低于其他类。从成交额度来看,烯烃类占比最大,占总成交额的48.97%,其次是燃气类产品,其他类产品。油品类占比最小。

燃气类产品占产品成交总量的35.30%,占总体成交总额的28.71%,其中液化气是交易中心的主营产品。碳四碳五成交1.62万吨。液化天然气挂单5000吨,成交1600吨。

包括榆能化聚丙烯、延炼聚丙烯、榆能化聚乙烯、以及今年上新的延能化聚丙烯、延能化聚乙烯的聚烯烃产品占总体成交量的30.21%,新能源产品占比比例最高,占聚烯烃总体成交量的39%。天津公司成交量占比24%,上海公司占比18.36%,湖北公司占比最小17.9%,。上海公司与上月相比成交数量减少。

包含榆能化裂解石脑油、榆能化渣油、2#渣油、轻柴油的油品类产品占成交总量的13.41%,占成交总额的10.40%。油品类中渣油占比最大,接近占油品成交量的59%。轻柴油较之前下降明显。占比为23.60%.,石脑油占比为16.99%。是本月油品类占比最小的产品。

包括工业硫磺、丙烯、液氩、等,成交量占比为21.09%,成交额占比为11.93%。 本月占比均高于油品类。本月新上新华中公司的石蜡,以及工贸公司的裂解汽油,华立能源的精煤,以及新能源的丙烷也陆续开始交易。为其他类产品增加收入。


二、产品分类情况

(一)基本情况分析

1.燃气类:

图五 燃气占比分析

燃气类成交量占总产品的35.30%,燃气类的产品中液化气占燃气类的25.62%,碳四碳五占比8.81%,液化天然气0.87%。液化气在交易所销售产品中运行时间最长,成交占比最大。是交易所重点产品。需要重点优化和维护会员结构 ,有针对性的进行客户回访。

2.烯烃类:

图六 烯烃占比分析

烯烃类占总产品成交量的30.21%。烯烃类共分为聚丙烯和聚乙烯两大类,其中新能源本月占比最大,占烯烃类总量的11.81%。其次为华北地区销量,占烯烃类总量的7.43%。华东成交量低于华北。华中占比最小为5.42%,略低于华东。本月最大的变化就是华东公司的聚烯烃占比减少。新能源增加。

3.油品类:

图七 油品占比分析

油品类占总产品成交量的13.41%。油品类现有产品为裂解石脑油、榆能化渣油、2#渣油及轻柴油,其中渣油挂卖量较高,成交量较大。轻柴油挂卖量下降,成交也跟着减少。本月油品类产品的成交率下降较多。平均成交率66.80%,反应本月油品类产品成交不稳定,市场情况不乐观。但还是交易所成交率最高的产品。 

4.其他类:


图八 其他类占比分析

其他类占总产品成交量的21.09%。其他类产品中 ,粉煤灰、成交最大。其次是二甲苯、苯乙烯。本月上新产品石蜡(华中)、精煤(华立能源)、裂解轻烃(工贸)。


(二)与去年同期对比

1.挂卖量

图九 交易量同期分类对比

2018年10月交易量为46.89万吨,较去年同期增加7.95万吨。其中烯烃类变化最大,延能化产品上线交易。烯烃类较去年同期增加4.70万吨,油品类由于炼厂自用减少挂单,故成交量也有所减少。燃气类产品与去年同期相比增加1.25万吨。其他产品与同期交易量相比增加2.38万吨。

2.成交量

图十 成交量同期分类对比

2018年10月成交量为18.42万吨,较去年同增加2.81万吨,其中燃气类产品成交量增长0.63万吨,燃气类中的各种产品都有不同幅度的增加。烯烃类产品成交量增加0.57万吨,除了上海公司减少外,其他三家公司的聚烯烃成交量均有所增加。尤其是新能源公司增加数量最大为0.87万吨。本月油品类产品减少0.32万吨。渣油增加9076吨。但是石脑油减少8431吨,轻柴油减少3795吨。其他类增加1.93万吨。本月新上新产品为其他类增加收入。

3.成交额

图十一 成交额同期分类对比

2018年10月成交额11.95亿元,较去年同期增长2.85亿元。2018年1-10月份国际原油价格整体高于去年同期。各大类产品成交额均价都有不同幅度的增长。价格整体高于2017年同期。其中烃类成交额增长最大11372万元。燃气类增长8606万元。油品类增加2044万元。其他类增加6446万元。


(三)产品价格分析

1.液化气

图十二 液化气成交价格对比图

图十三 液化气成交价与目标市场价格对比

从图十二可以看出,10月份,10月受原油走势下滑和码头方面走低影响,市场心态全面崩盘,连续下滑导致下游愈发退守观望,需求均有所收缩。周边市场主营单位大步调走低,西北一线套利空间不足,节节跟跌。西南局部跟进成本大跌,重庆则资源难求,持续低供。碳四市场方面,受下游产品偏弱和民用气市场下滑影响,碳四整体向下,但跌幅相对温和。 

18年10月民用液化气液化气最高价为5640/吨,最低价4090元/吨。 18年10月民用液化气成交均价为5187元/吨,2017年同期均价4427元/吨,相差为759元/吨。价差较前几个有所减少。

从图十三可以看出,液化气价格曲线紧贴目标市场,转折点均早于目标市场,与目标市场价格越来越接近。价格略低于荆门石化(汽运)。

下月来看,沙特阿美公司11月CP公布,丙丁烷价格大幅下调。丙烷为540美元/吨,较上月下跌115美元/吨;丁烷525美元/吨,较上月下跌130美元/吨。CP大跌利空影响下,短期来看国际市场难有回温,但长期来看,北半球需求旺季来临,市场需求旺盛,国际市场仍有上行预期。

2.主要影响聚烯烃价格变动因素分析—国际原油

图十四 2018年10月国际原油价格走势

10 月,虽然国际原油期货价格整体呈现震 荡走低的态势,但受月初油价大幅拉涨的带动, 本月均价较上月小幅上涨。本月上旬,美国对伊 朗的制裁稳步推进,伊朗原油出口料将进一步减 少,这为油价提供部分支撑,但沙特等主要产油 国的增产计划令原油市场面临较大的不确定性, 多空博弈下油价走出震荡之势。本月中旬,尽管 中国原油加工量增长至历史高点有效提振原油 需求,但美国原油库存再度大增令原油多头信心遭受重挫,同时美元强势反弹也加大了油价的下行空间,国际油价大幅下挫。月末,油市关注焦点重回原油供应 面,市场对原油供应短缺的忧虑仍存,关注在 11 月 4 日美国进一步制裁伊朗后的原油供应表现,沙特对于增产 的暧昧态度令市场担心美国对伊朗的石油制裁落地后,油市供应恐进一步收紧,这提振油价小幅回升。


三、客户合作情况

图十五 成交量占比图

图十六 成交额占比图

从图十五、十六可以看出,新能源公司依然是目前交易所产品占比最大的合作客户,成交量占比为75.56%,成交额占比为64.34%。其次为天津公司,成交量占比为7.43%,成交额占比为12.13%,是四家聚烯烃区域公司占比最大的。本月苏州田泰的电解铜没有交易,所以影响了整体的成交额。工贸公司本月上市交易石蜡,增加占比。成交量占比4.41%,湖北公司成交量占比为5.54%,天津公司成交量占比为7.43%。 

交易所2018年10月各项交易正常运行。 较去年同期相比价格涨幅大。整体成交氛围较好。


e销售服务部

二○一八年10月

 

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